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【摩登2娱乐网页登陆】DeFi之后,NFT、DAO、预言机能否引爆下一个牛市?

自今年 6 月份以来,DeFi 市场一片繁荣。DeFi 一词更是在各个社群中讨论度激增。

有多夸张呢?短短几个月时间,DeFi 明星项目等产生了高达几十倍甚至百倍的收益,包含了 Aave、YFI、Link 等等。以 DeFi 概念涨幅领先的 Link 来看,数字货币数据平台 IntoTheBlock 发文称,Chainlink(LINK)的牛市造就了一种异常情况:即目前其全部供应地址都在盈利状态。

随着多个 DeFi 概念新项目涌现,高收益的同时也意味着较高的风险。

投资人们已经观察起了资金流动的下一个方向。

资金流向哪里?

2019 年,DeFi 总市值接近 1.5 亿美元,2020 年 6 月份,DeFi 产品的总市值达到 20 亿美元。再到 8 月份,这个数值已经跃升至 50 亿美元,8 月 10 日,随着 Chainlink 持续创下历史新高,DeFi 市值突破 110 亿美元。火热的程度让社区直呼「看到了 2017 年 ICO 时的影子」。

DeFi 的高投资回报引发了这波热潮,这种趋势毋庸置疑。但风险与收益总是并存的。

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(数据更新:2020-08-11)

美国数字货币交易所 Coinbase 分析认为,目前收益与风险已经呈现出同步性,尽管目前 DeFi 市场规模仍然相对较小,但过高的收益率凸显市场存在额外风险,这些风险主要包括:

1、智能合约风险:DeFi 智能合约很容易被黑客利用,2020 年已经出现了几个例子,比如 bZx、Curve 和 Lendf.me。DeFi 行业呈现出爆炸性增长导致大量资金被注入到新生协议中,而攻击者很容易从这些不成熟的协议中发现漏洞;

2、系统设计风险:许多 DeFi 协议运作时间并不长,但是却提供了大量激励措施,比如 Balancer,只需一个简单的漏洞,FTX 就能获得超过 50% 的收益;

3、清算风险:DeFi 协议中的加密抵押品容易受到市场波动影响,并存在债务头寸在市场波动中出现抵押不足的风险,继而诱发清算机制,造成用户遭受进一步损失。

4、泡沫风险:一些底层网络代币(比如 COMP)的价格动态会呈现自反性(relexive),因为预期的未来价格通常与网络普及应用程度相关,而网络使用情况又受到网络激励代币未来价格的影响。

而资金是流动的。

另一方面,据观察,在主流交易平台上,主流币成交量放大的趋势愈发明显。随着 BTC 创下近一年内新高,ETH 不断突破,XRP、BCH、BSV、EOS 等币种均有不错的涨幅,主流币行情或已发动。

「牛市大周期最明显的特征,就是有增量资金进入,不管比特币是涨是跌,总有某个板块的币在涨」,微博大 V 蓝少称。

综合并整理分析师们的观点,目前,DeFi 版块中已经普遍出现了以下现象:

1、前期大呼「看不懂」的币圈老人已经重金入场布局,甚至参与分叉热门项目。

2、小交易所「出口转内销」,自己在 DEX上发币,然后引进 CEX,甚至承诺保本。

3、在财富效应的驱使下,没有发币的 DeFi 项目尽力发币上所,大量项目向 「DeFi 概念币」靠拢,DeFi 版块数量猛增,且多半是刚上线的国产币种。

4、开始出现分叉币。

来自牛币圈的亚洲铜对 Blocklike 分析道:「目前是存量博弈,DeFi 行情接近尾声。DAO 和 NFT 热度在国外已经明显提高,国内尚在起步,因为同使用 DEX 即可出入的情况,有望接力 DeFi 带领行情前进。」

下一棒是谁?

一文读懂去中心化法院Kleros协议

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「DeFi 的构建不是一天两天的事情,到一定程度会有瓶颈,加密领域的趋势有周期性的变化。今天是 DeFi,明天可能就是公链或存储、或 Layer2、或 NFT 或 DAO…….」,分析师蓝狐这样说道。

在 DeFi 炒作是否有热点扩散的可能性上,是投资者们最近非常关心的话题。

资金会从 DeFi 扩散至社区呼声最大的 NFT 或 DAO 吗?

NFT

NFT 意为不可互换的代币,又称非同质代币。不可互换代币都是独一无二的,NFT 基于了区块链的私有财产,无法替换、无法取代、无法分割。游戏、收藏品、艺术品、域名、身份等具有独特性的应用成为 NFT 主战场。

统计数据显示,非同质化代币 (NFT)目前市场总市值并不算大,在其目前的生命周期内已经实现大约 1 亿美元的交易。大多数人认为,NFT 市场于 2017 年 12 月加密猫游戏(CryptoKitties)的推出而扩张起来。

近日,币安停摆已久的 IEO 再出新消息,最新一轮项目 Sand 已然由 DeFi 概念转变为了 NFT 概念,NFT 明星项目 THE SANDBOX 这一消息更是为 NFT 概念添了一把火。要知道,在此之前,币安上线了 NFT 概念的老币 MANA,已经走出过一段不错的走势。上周,在币安 IEO 消息的助推下,MANA 大涨,同一时间,相同概念的币种 ENJ 也大涨超 7%,带领整个板块走出一段不错的行情。

老牌币种 MANA 是一个分布式共享虚拟游戏平台,也曾是区块链游戏类第一大流通市值项目,截止 8 月 11 日数据,其近一周内涨幅已达 115.84%。

另一个被提到的币种 ENJ ,是一家于 2009 年推出的多功能区块链游戏开发平台 。恩金币为玩家、内容创作者和游戏发行者添加虚拟商品并为游戏和社区提供价值。近近三个月涨幅达 31.39%。

据非小号整理的部分 NFT 项目数据如下:

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DAO

一位 2017 年入行的投资人在社群中分析道:「NFT 的龙头还没有诞生,相比之下 DAO 的炒作势头开始积。」

有分析认为,前段时间兴起的 DeFi 流动性挖矿恰好契合了治理 Token 的特性之一:帮助协议冷启动,为 DeFi 应用快速注入流动性。Compound 流动性挖矿给市场带来了很好的案例,更多的项目相继发出。其中,有的以发行治理 Token 的方式开启去中心治理,比如 Compound;有的基于现有的 DAO 孵化平台建立 DAO,如 Curve 计划基于 Aragon 建立 Curve DAO。

社群中的支持者们持有乐观预期:DeFi 项目的发币潮继续,会催生出大量对治理工具的需求,社区需要通过某种方式来安全、民主的管理社区治理提案,因此 DeFi 之后市场的下一件大事将会是 DAO。

据非小号整理的部分 DAO 项目数据如下:

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更多观点

市场行情正在吸引更多投资者的入场。同时,各种概念及热点层出不穷,投资者们也在快速对新概念进行消化:

「这两天呢,看到 NFT、预言机和跨链也在火。」

「继 DeFi、预言机、NFT 之后,下一个概念可能是 DAO。」

「最近大家都在热议 DeFi 板块的接力板块是 NFT」

同时,也有投资人在对风险做出提示:

「各种老公链都开始入场蹭 DeFi 热点了,侧面也说明 DeFi 已经被玩坏了,DeFi 行情快到头了。去中心化金融,任重而道远。」

「星云链 NAS 蹭热度,(发的朋友圈)DeFi 都打错了仍然拉 30 几个点,市场已经进入博傻阶段。」

「现在整个市场 Fomo 情绪已经起来了,要注意风险。 」

这些情绪能够从一些数据上显示出来。据数据分析平台 Glassnode 的报道,近段时间,持有少量 BTC 的比特币地址数量有所增加,更多散户投资者正在进入比特币市场。IntoTheBlock 的数据也展示了相似的观点,其链上数据显示,新地址数量已接近 2017 年的水平。在讨论下一个热点时,我们除了期待市场的创新与发展,同时也要注意伴随激烈波动行情下的风险。

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DeFi 火热,DAO项目3月涨7倍,会是下一个热点吗?

DAO,DeFi

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